实例解读家族信托的运作流程及功效

胡悦鑫-国脉科技股票

2021年9月14日发(作者:晶科科技()晶科科技)


实例解读家族信托的运作流程及功效
家族信托从海外引进至今,一直都是富豪们青睐的一种财富
管理模式。

尤其是对于那些子女不愿继承家业的富豪来说,
家族信托可以有效地帮助他们将家产管理起来,下面来看看
家族信托的具体运作流程和功效吧!

并非“高不可攀”,家族信托为富一代财富传承之首选。



家族信托——当下最受富一代们青睐的财富管理方法,
随着中国财富的迅速积累,市场对资产的传承与保全突显的
尤为迫切。

据胡润百富2014财富报告称,中国富豪人数持续
增长,中国千万富豪人群数量已达109万人。



其中,亿万富豪人数已达6.7万人。

胡润预测,三年后中
国的亿万富豪将增加至7.3万个,拥有超过千万元资产的富豪
也可达121万人。

而拥有这大部分财富的大多是50-60年代
跟随中国发展起家的企业主、炒房炒股者、企业高管等“富一
代”。

一个企业家借助家族信托传承财富的样本

客户李总是位成功的企业家,62岁,在国内拥有大型贸
易公司。

膝下有一儿一女,目前都在世界500强海外公司任


职,也没有意愿回国接班。

由于非常繁忙,至今还需上班,
虽有职业经理人在帮忙运作公司,但由于年龄、身体等原
因,已明显感觉力不从心,担心突发情况造成企业和财富无
法延续,以及财富无法得到合理分配,因此考虑家族企业和
财富的保全和传承已非常迫切。



李总目前的投资主要以各类金融机构的推荐产品为主,
目前这些投资由于繁忙没有太多时间和精力管理这些投资,
全靠各金融机构的提醒服务,所以李总也非常希望有专业的
家族财富管理机构来统一管理。



李总最初接触家族信托源于娱乐圈的朋友,家族信托在
娱乐圈一直受追捧,例如梅艳芳生前成立近亿元的家族信托
基金,保障母亲的生活;王菲为女儿成立家族信托基金;邵逸夫
借慈善信托基金管理遗产等等。

而李总了解到他们成立海外
家族信托起步额为1亿,由于资产的流动,不希望将如此大
额的资金一次性投入信托基金,因此一直搁浅。



家族信托:1000万起步的财富管理

根据李总的情况,向他推荐了由百年家族信托公司提供
的千万级富豪配置的海外家族信托解决方案,李总发现非常


符合自己的需求,可以有效解决资产保全与传承等问题,于
是决定成立家族信托基金,起步认购资金1000万人民币,后
续根据自身情况,再逐步追加,直至全部资产进行家族信托
基金,万一遇到不测,全部资产直接由家族信托基金接管。



家族信托的保全与传承功能可以有效的解决“富不过三代”
的魔咒,今日财富可以惠及后代,保障后代们的生活无忧。



李总像所有担心信息安全的客户一样,对家族信托的成
立及运作的保密十分重视,家族信托的运作完全独立,资产
的投资及分配均由信托管理人执行,有严格的保密政策保
障。

每个受益人也只知道自己受益的那部份,对其他的财产
分配均不知情,更不信托的运作情况。



家族信托还有最重要的功能就是投资,家族信托作为高
净值客户资产配置中的重要一部分,信托基金成立以后如何
使资产保值与增值是委托人要考虑的,因此家族信托成立以
后为信托账户与投资账户并存,相辅相成。



家族信托基金的资产投资为专业的团队进行服务,根据
家族的风险承受能力及投资偏好进行投资。

根据风险等级,


提供投资组合供选择,投资组合有:进取型、增长型、稳定
型。



李总成立的家族信托基金的投资策略建议为两大部分:

1、主轴部分占65%,即中长线投资,一般期限为3-5
年为周期;主要持有新兴市场股票,遴选环球优质股票基金,
债券基金,商品基金,房地产基金,保险基金等进行投资。



2、机动部分占35%,即短线投资,一般期限为6-18个
月为周期;跟随经济环境和金融市场变化去选取短线的投资机
会,短期货币基金、债券基金、指数基金、环球股票等。



综上所述,家族信托基金很有效的解决了李总的资产保
全与传承,以及保密问题,由经验丰富的国际一流信托公司
进行管家式的服务,免除富一代们的后顾之忧。



家族信托对于财产管理上的功效,是不少理财产品无法取
代的,这也就是为什么多个行业的名人们纷纷选择家族信托
来管理自己的财富。

当然,家族信托在我国运行的时间还是
有点短,因此,还有不少地方需要得到更加细致的完善。






实例解读家族信托的运作流程及功效
家族信托从海外引进至今,一直都是富豪们青睐的一种财富
管理模式。

尤其是对于那些子女不愿继承家业的富豪来说,
家族信托可以有效地帮助他们将家产管理起来,下面来看看
家族信托的具体运作流程和功效吧!

并非“高不可攀”,家族信托为富一代财富传承之首选。



家族信托——当下最受富一代们青睐的财富管理方法,
随着中国财富的迅速积累,市场对资产的传承与保全突显的
尤为迫切。

据胡润百富2014财富报告称,中国富豪人数持续
增长,中国千万富豪人群数量已达109万人。



其中,亿万富豪人数已达6.7万人。

胡润预测,三年后中
国的亿万富豪将增加至7.3万个,拥有超过千万元资产的富豪
也可达121万人。

而拥有这大部分财富的大多是50-60年代
跟随中国发展起家的企业主、炒房炒股者、企业高管等“富一
代”。

一个企业家借助家族信托传承财富的样本

客户李总是位成功的企业家,62岁,在国内拥有大型贸
易公司。

膝下有一儿一女,目前都在世界500强海外公司任


职,也没有意愿回国接班。

由于非常繁忙,至今还需上班,
虽有职业经理人在帮忙运作公司,但由于年龄、身体等原
因,已明显感觉力不从心,担心突发情况造成企业和财富无
法延续,以及财富无法得到合理分配,因此考虑家族企业和
财富的保全和传承已非常迫切。



李总目前的投资主要以各类金融机构的推荐产品为主,
目前这些投资由于繁忙没有太多时间和精力管理这些投资,
全靠各金融机构的提醒服务,所以李总也非常希望有专业的
家族财富管理机构来统一管理。



李总最初接触家族信托源于娱乐圈的朋友,家族信托在
娱乐圈一直受追捧,例如梅艳芳生前成立近亿元的家族信托
基金,保障母亲的生活;王菲为女儿成立家族信托基金;邵逸夫
借慈善信托基金管理遗产等等。

而李总了解到他们成立海外
家族信托起步额为1亿,由于资产的流动,不希望将如此大
额的资金一次性投入信托基金,因此一直搁浅。



家族信托:1000万起步的财富管理

根据李总的情况,向他推荐了由百年家族信托公司提供
的千万级富豪配置的海外家族信托解决方案,李总发现非常


符合自己的需求,可以有效解决资产保全与传承等问题,于
是决定成立家族信托基金,起步认购资金1000万人民币,后
续根据自身情况,再逐步追加,直至全部资产进行家族信托
基金,万一遇到不测,全部资产直接由家族信托基金接管。



家族信托的保全与传承功能可以有效的解决“富不过三代”
的魔咒,今日财富可以惠及后代,保障后代们的生活无忧。



李总像所有担心信息安全的客户一样,对家族信托的成
立及运作的保密十分重视,家族信托的运作完全独立,资产
的投资及分配均由信托管理人执行,有严格的保密政策保
障。

每个受益人也只知道自己受益的那部份,对其他的财产
分配均不知情,更不信托的运作情况。



家族信托还有最重要的功能就是投资,家族信托作为高
净值客户资产配置中的重要一部分,信托基金成立以后如何
使资产保值与增值是委托人要考虑的,因此家族信托成立以
后为信托账户与投资账户并存,相辅相成。



家族信托基金的资产投资为专业的团队进行服务,根据
家族的风险承受能力及投资偏好进行投资。

根据风险等级,


提供投资组合供选择,投资组合有:进取型、增长型、稳定
型。



李总成立的家族信托基金的投资策略建议为两大部分:

1、主轴部分占65%,即中长线投资,一般期限为3-5
年为周期;主要持有新兴市场股票,遴选环球优质股票基金,
债券基金,商品基金,房地产基金,保险基金等进行投资。



2、机动部分占35%,即短线投资,一般期限为6-18个
月为周期;跟随经济环境和金融市场变化去选取短线的投资机
会,短期货币基金、债券基金、指数基金、环球股票等。



综上所述,家族信托基金很有效的解决了李总的资产保
全与传承,以及保密问题,由经验丰富的国际一流信托公司
进行管家式的服务,免除富一代们的后顾之忧。



家族信托对于财产管理上的功效,是不少理财产品无法取
代的,这也就是为什么多个行业的名人们纷纷选择家族信托
来管理自己的财富。

当然,家族信托在我国运行的时间还是
有点短,因此,还有不少地方需要得到更加细致的完善。





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发布时间:2021-09-14 11:59:03
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作者: admin

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16条评论

  1. 家族信托:1000万起步的财富管理 根据李总的情况

  2. 家族信托的保全与传承功能可以有效的解决“富不过三代”的魔咒

  3. 一个企业家借助家族信托传承财富的样本 客户李总是位成功的企业家

  4. 更不信托的运作情况

  5. 三年后中国的亿万富豪将增加至7.3万个

  6. 可以有效解决资产保全与传承等问题

  7. 李总成立的家族信托基金的投资策略建议为两大部分: 1

  8. 目前这些投资由于繁忙没有太多时间和精力管理这些投资