(金融保险)信托投资公司投资银行部经理金融顾问专责职务说明书

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2021年9月14日发(作者:干货收藏:最全的金融及参股金融板块概念股一览上证指数(z)


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(金融保险)信托投资公司
投资银行部经理金融顾问
专责职务说明书

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投资银行部经理金融顾问专责职务说明书
岗位名称
所在部门
直接上级
直接下级
所辖人员
金融顾问专责
投资银行部
投资银行部经理


岗位编号
岗位定员
工资等级
薪酬类型
岗位分析日期





本职:协助部门经理负责金融顾问业务工作
职责与工作任务:
职责表述:承担金融顾问业务的市场推广工作
协助部门经理制定金融顾问业务市场推广计划,以及具体的市场营
频次:
销操作方案与步骤



工作
任务
在部门的统一安排下,负责通过报纸、杂志、电视、专业网站、专
业网页等媒介,以发表高水准的专业文章、金融顾问业务成功案例频次:
介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务,吸引客户
通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等方式发掘
频次:
有金融顾问需求的公司老客户
职责表述:承担资产重组和兼并收购服务工作
会同研发专责研究分析资产重组和兼并收购的对象,包括了解企业
工作
任务
所处行业的竞争环境;进驻企业内部并调查分析企业的财务状况、频次:
经营状况、人力资源状况等
负责为客户提供有关买卖价格或非价格条款的咨询 频次:
工作时间百分比:30%
工作时间百分比:5%



根据了解的信息及客户的实际情况帮助客户设计实施企业的重组、
频次:
兼并收购方案及股权结构方案,并提交部门经理审核
帮助客户安排资金融通和过桥贷款等工作
职责表述:承担项目融资业务工作
会同研发专责了解需融资项目的背景并收集相关资料,包括与项目
密切相关的政府机关、金融机构、投资者与项目发起人等的详细资频次:

负责协同相关律师、会计师、技术专家等一起进行项目可行性研究,
频次:
开展对项目的评估工作,包括项目收益分析、风险分析等



工作
任务
根据研究分析的结果设计融资方案,包括项目融资的规模、融资渠
频次:
道、融资方式等,并提交部门经理审核
负责在授权范围内通过发行债券、基金、股票或拆借、拍卖、抵押
频次:
贷款等形式组织项目投资所需的资金融通
起草有关项目融资的法律文件
根据国家有关规定及行业内部标准对相关企业进行信用评级,即企
频次:
业资信等级的评定、还债信用等级的评定等
职责表述:承担财务顾问业务工作
会同研发专责调查研究客户所处的行业背景及企业内部的财务管理



工作
任务
频次:
状况、经营状况等信息
负责在调查研究的基础上,根据客户的要求为其设计债权及股权融
频次:
资方案,并上报部门经理审核;经批准后帮助客户实施该融资方案
工作时间百分比:30%
频次:
频次:
工作时间百分比:20%



负责为客户规划企业的财务风险管理,通过建立制度、宣传风险防
范意识等手段对企业的筹资风险、投资风险、资金回收风险和收益频次:
分配风险进行规划管理
负责为客户架构财务政策框架,包括为客户建立资金管理制度、固
定资产管理制度、投资管理制度等财务管理制度,会计业务处理规频次:
则、财务报告编制规定等会计核算制度以及财务内控制度等
负责为客户优化财务管理模型,包括对筹资决策、投资决策、流动
资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划和财务分析的模型
频次:
进行优化改进,并为客户提供利用模型进行分析、预测和决策的新
思路
负责为客户设计考核和激励机制,包括考核管理办法、考核指标体
频次:
系、外在激励办法、内在激励办法等制度体系的设计
职责表述:承担代理组建新公司的工作
会同研发专责拟订代理组建新公司业务的工作设想、工作流程、工
频次:
作制度等,并报投资银行部经理审批
负责从政策上、财务上、技术上、资金上审查申请人的资格及新公



工作
任务
频次:
司的组建条件
在公证部门监督下,负责与申请人签订“代理协议书”,明确代理的
频次:
范围、程度及双方相应的权利、责任和义务
依照“代理协议书”的各项规定,开展代理新公司组建业务,包括
频次:
代理建立内部财务制度等
依照“代理协议书”有关规定,收取代理手续费 频次:
工作时间百分比:10%


职责

职责表述:完成上级交办的其他工作 工作时间百分比:5%
权力:
金融顾问业务的建议权
授权业务范围内各种方案的设计权
工作协作关系:
内部协调关系 市场发展部、资金管理部、计划财务部、人力资源部、机构信托部等
外部协调关系 金融主管部门(如证券监管部门)、同业公司、各类企业等
任职资格:
教育水平 硕士及以上学历
专业
培训经历
经验
知识
工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及相关专业
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、投行业务培训、经济法律法
规培训、信托业务培训等
2年以上工作经验
通晓金融市场相关知识,熟悉投资银行相关知识、市场经济相关知识、WTO知识,具备法
律常识等
技能技巧 较高的英语应用水平、写作能力、计算机操作能力
其它:
一般办公设备,计算机、传真机、打印机、InternetIntranet网络、文件柜、交通及通讯
使用工具设备
设备
工作环境 一般工作环境
工作时间特征 经常出差
所需记录文档 汇报文件、部门文件、研究分析资料、客户资料等
备注


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投资银行部经理金融顾问
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投资银行部经理金融顾问专责职务说明书
岗位名称
所在部门
直接上级
直接下级
所辖人员
金融顾问专责
投资银行部
投资银行部经理


岗位编号
岗位定员
工资等级
薪酬类型
岗位分析日期





本职:协助部门经理负责金融顾问业务工作
职责与工作任务:
职责表述:承担金融顾问业务的市场推广工作
协助部门经理制定金融顾问业务市场推广计划,以及具体的市场营
频次:
销操作方案与步骤



工作
任务
在部门的统一安排下,负责通过报纸、杂志、电视、专业网站、专
业网页等媒介,以发表高水准的专业文章、金融顾问业务成功案例频次:
介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务,吸引客户
通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等方式发掘
频次:
有金融顾问需求的公司老客户
职责表述:承担资产重组和兼并收购服务工作
会同研发专责研究分析资产重组和兼并收购的对象,包括了解企业
工作
任务
所处行业的竞争环境;进驻企业内部并调查分析企业的财务状况、频次:
经营状况、人力资源状况等
负责为客户提供有关买卖价格或非价格条款的咨询 频次:
工作时间百分比:30%
工作时间百分比:5%



根据了解的信息及客户的实际情况帮助客户设计实施企业的重组、
频次:
兼并收购方案及股权结构方案,并提交部门经理审核
帮助客户安排资金融通和过桥贷款等工作
职责表述:承担项目融资业务工作
会同研发专责了解需融资项目的背景并收集相关资料,包括与项目
密切相关的政府机关、金融机构、投资者与项目发起人等的详细资频次:

负责协同相关律师、会计师、技术专家等一起进行项目可行性研究,
频次:
开展对项目的评估工作,包括项目收益分析、风险分析等



工作
任务
根据研究分析的结果设计融资方案,包括项目融资的规模、融资渠
频次:
道、融资方式等,并提交部门经理审核
负责在授权范围内通过发行债券、基金、股票或拆借、拍卖、抵押
频次:
贷款等形式组织项目投资所需的资金融通
起草有关项目融资的法律文件
根据国家有关规定及行业内部标准对相关企业进行信用评级,即企
频次:
业资信等级的评定、还债信用等级的评定等
职责表述:承担财务顾问业务工作
会同研发专责调查研究客户所处的行业背景及企业内部的财务管理



工作
任务
频次:
状况、经营状况等信息
负责在调查研究的基础上,根据客户的要求为其设计债权及股权融
频次:
资方案,并上报部门经理审核;经批准后帮助客户实施该融资方案
工作时间百分比:30%
频次:
频次:
工作时间百分比:20%



负责为客户规划企业的财务风险管理,通过建立制度、宣传风险防
范意识等手段对企业的筹资风险、投资风险、资金回收风险和收益频次:
分配风险进行规划管理
负责为客户架构财务政策框架,包括为客户建立资金管理制度、固
定资产管理制度、投资管理制度等财务管理制度,会计业务处理规频次:
则、财务报告编制规定等会计核算制度以及财务内控制度等
负责为客户优化财务管理模型,包括对筹资决策、投资决策、流动
资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划和财务分析的模型
频次:
进行优化改进,并为客户提供利用模型进行分析、预测和决策的新
思路
负责为客户设计考核和激励机制,包括考核管理办法、考核指标体
频次:
系、外在激励办法、内在激励办法等制度体系的设计
职责表述:承担代理组建新公司的工作
会同研发专责拟订代理组建新公司业务的工作设想、工作流程、工
频次:
作制度等,并报投资银行部经理审批
负责从政策上、财务上、技术上、资金上审查申请人的资格及新公



工作
任务
频次:
司的组建条件
在公证部门监督下,负责与申请人签订“代理协议书”,明确代理的
频次:
范围、程度及双方相应的权利、责任和义务
依照“代理协议书”的各项规定,开展代理新公司组建业务,包括
频次:
代理建立内部财务制度等
依照“代理协议书”有关规定,收取代理手续费 频次:
工作时间百分比:10%


职责

职责表述:完成上级交办的其他工作 工作时间百分比:5%
权力:
金融顾问业务的建议权
授权业务范围内各种方案的设计权
工作协作关系:
内部协调关系 市场发展部、资金管理部、计划财务部、人力资源部、机构信托部等
外部协调关系 金融主管部门(如证券监管部门)、同业公司、各类企业等
任职资格:
教育水平 硕士及以上学历
专业
培训经历
经验
知识
工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及相关专业
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、投行业务培训、经济法律法
规培训、信托业务培训等
2年以上工作经验
通晓金融市场相关知识,熟悉投资银行相关知识、市场经济相关知识、WTO知识,具备法
律常识等
技能技巧 较高的英语应用水平、写作能力、计算机操作能力
其它:
一般办公设备,计算机、传真机、打印机、InternetIntranet网络、文件柜、交通及通讯
使用工具设备
设备
工作环境 一般工作环境
工作时间特征 经常出差
所需记录文档 汇报文件、部门文件、研究分析资料、客户资料等
备注

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发布时间:2021-09-14 11:55:44
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作者: admin

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14条评论

  1. 宣传风险防范意识等手段对企业的筹资风险

  2. 经营状况等信息 负责在调查研究的基础上

  3. 吸引客户 通过参加其他业务部门市场推广

  4. 投行业务培训

  5. 并为客户提供利用模型进行分析

  6. 包括了解企业工作 任务 所处行业的竞争环境;进驻企业内部并调查分析企业的财务状况

  7. 资金回收风险和收益频次: 分配风险进行规划管理 负责为客户架构财务政策框架

  8. 程度及双方相应的权利