600759洲际油气(洲际油气重组最新消息)

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2021年6月23日发(作者:重庆纸箱厂)


证券代码: 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-046号
洲际油气股份有限公司
资产收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



重要内容提示:
?交易简要内容:马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”或“目标公
司”)是公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司(以下简称“中科荷兰能源”)
控股95%的境外子公司,公司拟通过中科荷兰能源受让Bakharidin Nugmanovich
Ablazimov先生持有的马腾公司400万股表决权普通股股份,占马腾公司已发行
股本的5%,股权转让价款为6,500万美元。


?本次交易未构成关联交易。


?本次交易未构成重大资产重组。


?本次交易实施不存在重大法律障碍。


?本次交易经公司董事会审议通过,无须提交股东大会审议批准。


?本次交易在境外尚需获得哈萨克斯坦能源部和竞争保护署(反垄断署)的
批复,在境内尚需获得国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理部门的备
案。


?本次交易涉及的各项后续进展事宜,公司将严格按照有关规定,履行相应
的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。


一、交易概述
(一)交易基本情况
1、本次交易的转让方:Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生。


2、本次交易的受让方:中科荷兰能源集团有限公司。


3、本次交易的标的:Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生持有马腾公司
400万股表决权普通股股份,占马腾公司已发行股本的5%。


4、本次交易对价的确定:
(1)根据油气储量评估机构GCA在2020年2月出具的马腾项目储量评估
报告,截至2019年12月30日,马腾项目共有油水井359口,1P储量58.87百
万桶,2P储量76.06百万桶,3P储量95.37百万桶。

按照10%贴现率进行计算,
2019年末1P、2P和3P原油储量的税后净现值(NPV10)分别为5.78亿美元、7.24
亿美元和8.79亿美元。

其中,预测的2020~2023布伦特原油价格,分别为63.38
美元桶,64.50美元桶,67.25美元桶,70.0美元桶,之后油价按照每年递增
2.0%计算。

算术平均2020~2023原油销售价格66.28美元桶。


与公司收购马腾项目时马腾项目的2013年储量报告比较:根据GCA基于
SPE-PRMS准则出具的马腾项目油气储量报告,截至2013年12月30日,马腾
项目共有油水井278口,1P储量41.82百万桶,2P储量53.83百万桶,3P储量
66.91百万桶。

按照10%贴现率进行计算,2013年末1P、2P和3P原油储量的税
后净现值(NPV10)分别为5.11亿美元、6.84亿美元和8.88亿美元。

其中,按照
2013年4季度的布伦特油价107.9美元桶,预测的2014~2018布伦特原油价格,
分别为103.26美元桶,97.76美元桶,94.82美元桶,97.26美元桶,101.61美
元桶,之后油价每年按照增加2.0%计算。

算术平均2014~2018原油销售价格
98.94美元桶。


(2)根据油气储量评估机构GCA在2020年2月出具的克山项目储量评估
报告,截至2019年12月30日,克山项目共有油水井127口,1P储量50.98百
万桶,2P储量81.79百万桶,3P储量105.02百万桶。

按照10%贴现率进行计算,
2019年末1P、2P和3P原油储量的税后净现值(NPV10)分别为6.18亿美元、9.10
亿美元和11.09亿美元。

其中,预测的2020~2023布伦特原油价格,分别为63.38
美元桶,64.50美元桶,67.25美元桶,70.0美元桶,之后油价按照每年递增
2.0%计算。

算术平均2020~2023原油销售价格66.28美元桶。


与公司收购克山项目时克山项目2014年的储量报告比较:根据油气储量评
估机构Senergy Oil & Gas (Singapore) Pte. Ltd.在2015年3月出具的克山项目储量
报告,截至2014年12月30日,克山项目共有油水井28口,1P储量28.66百万
桶,2P储量58.39百万桶,3P储量110.9百万桶。

按照10%贴现率进行计算,
2014年末1P、2P原油储量的税后净现值(NPV10)分别为2.87亿美元、4.91亿美
元。

其中,评估中使用了2014年10月份布伦特油价84.29美元桶,预测的2015


年布伦特油价84.29美元桶,2016及以后的原油价格按照每年递增2%。


因此,根据GCA出具的马腾项目、克山项目的最新储量报告,截至2019
年年末,马腾项目、克山项目的储量均较原储量报告有较大幅度的增长,马腾项
目2P储量2019年较2013年增长了约41.30%,克山项目2P储量2019年较2014
年增长了约40.08%,增加的主要原因是项目油田区块滚动开发、加密调整和钻
打水平井所致。

在预测油价相较原来大幅降低的前提下,马腾公司(包含马腾项
目、克山项目)整体估值(2P储量NPV10)依然获得了较大的提升,为16.34
亿美元。

马腾公司5%的股权对应的少数股东权益为8170万美元,据此交易双方
拟定本次交易股权转让价款为6500万美元。


项 目
2019年末
收购时
差值%
2019年末
收购时
差值%
2019年末
收购时
差值%
油水井数
(口)
359
278
-
127
28
-
486
306
-
1P
58.87
41.82
40.77
50.98
28.66
77.88
109.85
70.48
55.86
储量(MMBBL)
2P 3P
95.37
66.91
42.53
105.02
110.9
-5.30
200.39
177.81
12.70
NPV10(亿美元)
1P
5.78
5.11
13.11
6.18
2.87
115.33
11.96
7.98
49.87
2P 3P
8.79
8.88
-1.01
11.09
-
-
-
-
-
油价
(美元桶)
66.28
98.94
-33.01
66.28
84.29
-21.37
-
-
-
马腾
项目
76.06
53.83
41.30
81.79
58.39
40.08
157.85
112.22
40.66
7.24
6.84
5.85
9.1
4.91
85.34
16.34
11.75
39.06
克山
项目



5、本次交易要约与出价截止期限:将根据要约人的资金情况,由合同双方
另行协商确定。


6、本次交易的框架协议将根据公司董事会决议进行签署。


7、本次交易完成后,Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生将不再持有马
腾公司任何股权,中科荷兰能源持有马腾公司比例由95%增加为100%。


Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。


(二)本次交易的审议、审批及其程序履行情况
1、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购境外控股子公
司马腾石油股份有限公司5%股权的议案》,同意公司收购Bakharidin
Nugmanovich Ablazimov先生所持马腾公司5%股权。


2、独立董事意见如下:

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发布时间:2021-06-23 10:41:24
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作者: admin

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  1. 克山项目共有油水井28口

  2. 按照2013年4季度的布伦特油价107.9美元桶

  3. 2P和3P原油储量的税后净现值(NPV10)分别为5.78亿美元