600759洲际油气(洲际油气重组最新消息)

2021年6月23日发(作者：重庆纸箱厂)

证券代码： 证券简称：洲际油气 公告编号：2020-046号
洲际油气股份有限公司
资产收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。

重要内容提示:
?交易简要内容：马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”或“目标公
司”）是公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司（以下简称“中科荷兰能源”）
控股95%的境外子公司，公司拟通过中科荷兰能源受让Bakharidin Nugmanovich
Ablazimov先生持有的马腾公司400万股表决权普通股股份，占马腾公司已发行
股本的5%，股权转让价款为6,500万美元。

?本次交易未构成关联交易。

?本次交易未构成重大资产重组。

?本次交易实施不存在重大法律障碍。

?本次交易经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。

?本次交易在境外尚需获得哈萨克斯坦能源部和竞争保护署（反垄断署）的
批复，在境内尚需获得国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理部门的备
案。

?本次交易涉及的各项后续进展事宜，公司将严格按照有关规定，履行相应
的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
（一）交易基本情况
1、本次交易的转让方：Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生。

2、本次交易的受让方：中科荷兰能源集团有限公司。

3、本次交易的标的：Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生持有马腾公司
400万股表决权普通股股份，占马腾公司已发行股本的5%。

4、本次交易对价的确定：
（1）根据油气储量评估机构GCA在2020年2月出具的马腾项目储量评估
报告，截至2019年12月30日，马腾项目共有油水井359口，1P储量58.87百
万桶，2P储量76.06百万桶，3P储量95.37百万桶。

按照10%贴现率进行计算，
2019年末1P、2P和3P原油储量的税后净现值(NPV10)分别为5.78亿美元、7.24
亿美元和8.79亿美元。

其中，预测的2020~2023布伦特原油价格，分别为63.38
美元桶，64.50美元桶，67.25美元桶，70.0美元桶，之后油价按照每年递增
2.0%计算。

算术平均2020~2023原油销售价格66.28美元桶。

与公司收购马腾项目时马腾项目的2013年储量报告比较：根据GCA基于
SPE-PRMS准则出具的马腾项目油气储量报告，截至2013年12月30日，马腾
项目共有油水井278口，1P储量41.82百万桶，2P储量53.83百万桶，3P储量
66.91百万桶。

按照10%贴现率进行计算，2013年末1P、2P和3P原油储量的税
后净现值(NPV10)分别为5.11亿美元、6.84亿美元和8.88亿美元。

其中，按照
2013年4季度的布伦特油价107.9美元桶，预测的2014~2018布伦特原油价格，
分别为103.26美元桶，97.76美元桶，94.82美元桶，97.26美元桶，101.61美
元桶，之后油价每年按照增加2.0%计算。

算术平均2014~2018原油销售价格
98.94美元桶。

（2）根据油气储量评估机构GCA在2020年2月出具的克山项目储量评估
报告，截至2019年12月30日，克山项目共有油水井127口，1P储量50.98百
万桶，2P储量81.79百万桶，3P储量105.02百万桶。

按照10%贴现率进行计算，
2019年末1P、2P和3P原油储量的税后净现值(NPV10)分别为6.18亿美元、9.10
亿美元和11.09亿美元。

其中，预测的2020~2023布伦特原油价格，分别为63.38
美元桶，64.50美元桶，67.25美元桶，70.0美元桶，之后油价按照每年递增
2.0%计算。

算术平均2020~2023原油销售价格66.28美元桶。

与公司收购克山项目时克山项目2014年的储量报告比较：根据油气储量评
估机构Senergy Oil & Gas (Singapore) Pte. Ltd.在2015年3月出具的克山项目储量
报告，截至2014年12月30日，克山项目共有油水井28口，1P储量28.66百万
桶，2P储量58.39百万桶，3P储量110.9百万桶。

按照10%贴现率进行计算，
2014年末1P、2P原油储量的税后净现值(NPV10)分别为2.87亿美元、4.91亿美
元。

其中，评估中使用了2014年10月份布伦特油价84.29美元桶，预测的2015

年布伦特油价84.29美元桶，2016及以后的原油价格按照每年递增2%。

因此，根据GCA出具的马腾项目、克山项目的最新储量报告，截至2019
年年末，马腾项目、克山项目的储量均较原储量报告有较大幅度的增长，马腾项
目2P储量2019年较2013年增长了约41.30%，克山项目2P储量2019年较2014
年增长了约40.08%，增加的主要原因是项目油田区块滚动开发、加密调整和钻
打水平井所致。

在预测油价相较原来大幅降低的前提下，马腾公司（包含马腾项
目、克山项目）整体估值（2P储量NPV10）依然获得了较大的提升，为16.34
亿美元。

马腾公司5%的股权对应的少数股东权益为8170万美元，据此交易双方
拟定本次交易股权转让价款为6500万美元。

项 目
2019年末
收购时
差值%
2019年末
收购时
差值%
2019年末
收购时
差值%
油水井数
（口）
359
278
-
127
28
-
486
306
-
1P
58.87
41.82
40.77
50.98
28.66
77.88
109.85
70.48
55.86
储量（MMBBL）
2P 3P
95.37
66.91
42.53
105.02
110.9
-5.30
200.39
177.81
12.70
NPV10（亿美元）
1P
5.78
5.11
13.11
6.18
2.87
115.33
11.96
7.98
49.87
2P 3P
8.79
8.88
-1.01
11.09
-
-
-
-
-
油价
（美元桶）
66.28
98.94
-33.01
66.28
84.29
-21.37
-
-
-
马腾
项目
76.06
53.83
41.30
81.79
58.39
40.08
157.85
112.22
40.66
7.24
6.84
5.85
9.1
4.91
85.34
16.34
11.75
39.06
克山
项目
小
计

5、本次交易要约与出价截止期限：将根据要约人的资金情况，由合同双方
另行协商确定。

6、本次交易的框架协议将根据公司董事会决议进行签署。

7、本次交易完成后，Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生将不再持有马
腾公司任何股权，中科荷兰能源持有马腾公司比例由95%增加为100%。

Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。

（二）本次交易的审议、审批及其程序履行情况
1、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购境外控股子公
司马腾石油股份有限公司5%股权的议案》，同意公司收购Bakharidin
Nugmanovich Ablazimov先生所持马腾公司5%股权。

2、独立董事意见如下：

亿联网络,大宗钢铁,600835上海机电,600008股吧,荣丰控股,罗牛山股吧,东贝,300414,中通客车股吧,石头科技,华夏优势增长基金,华夏优势成长,股票002504,股票002488,002127,300565,北京旅游000802,博时基金050002,600290股票,华夏成长基金净值,基金折算是什么意思 ,北方稀土,沙河股份股吧,纳川,鲁兆,sichuanchanghong,富国新能源汽车,601005重庆钢铁,嘉实新动力,贝通信,丰乐种业股吧,巡回检察组在哪座城市拍的,600073上海梅林,我查网,福星股份股票,蓝色光标传播集团,沪电股份,白云山股吧,天风证券大智慧下载,000809股吧,中石油中石化同日换帅,iphone5s上市价格,罗莱家纺股吧,屋面防水涂料,方大特钢股票,碳中和龙头股票一览表,600019股吧,李泽巨,冠城大通股吧,出版传媒股吧,