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2021年6月23日发(作者:四季红)


目录
竞争优势:享有一线城市稀缺资源,IDC 业务增量确定性强
1 深耕一线城市,北京资源优势明显
1.1 短期一线城市IDC 审批略宽松,长期趋于大型化、集约化
1.2 能耗指标严要求下,享有一线城市资源优势
2 三大项目投产在即,未来三年 IDC 业务增量确定性高
盈利预测与投资建议
1 主要假设
2 投资建议
竞争优势:享有一线城市稀缺资源,IDC 业务增量确定性强
1 深耕一线城市,北京资源优势明显
一、二线城市数据中心资源稀缺性凸显。

为促进“新基建”发展,短期内一线城市
IDC 项目能耗指标审批出现放松趋势,在坚持高标准、绿色化理念下,绿色化水平较高
的龙头将更加受益,且云计算厂商、互联网等企业集中于经济发达地区,多位于一、二
线城市,对数据有高稳定性、低延时要求,因而一线及二线城市的 IDC 具备长期价
值。


1.1 短期一线城市 IDC 审批略宽松,长期趋于大型化、集约化
为加快新基建产业发展,短期内一线城市 IDC 项目能耗指标审批有放松趋势。

《北
京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022 年)》中明确指出,将推进数据中心从
存储型到计算型的供给侧结构性改革,鼓励存量数据中心绿色化改造。

6 月,上海通知
公布了新一批 IDC 能耗指标的中标情况。

本次共落地3.6 万个高密度 28A 机柜指标,较
上海经信委 3 月计划指标多出约6000 个。


地区 政策
表 5 重点城市 IDC 发展规划
《北京市加快新型
基础设施建设行动
方案(2020-2022
年)》
日期 主要内容
遵循总量控制,聚焦质量提升,推进数据中心从存储型到
计算型的供给侧结构性改革。

加强存量数据中心绿色化改
造,鼓励数据中心企业高端替换、增减挂钩、重组整合,

促进存量的小规模、低效率的分散数据中心向集约化、高
效率转变。

着力加强网络建设,推进网络高带宽、低时延、
高可靠化提升。


统筹好全市工业用能指标,向具有重要功能的互联网数据
中心建设项目作适当倾斜,研究继续新增一批互联网数据
中心机架数,持续优化云计算基础设施布局,合理考虑边
缘计算建设标准和布局。

坚持高标准、绿色化,打造上海
移动临港IDC研发与产业化基地(二期)等项目。


北京
上海
《上海市推进新型
基础设施建设行动
方案(2020-2022
年)》

1


广深
《广东省5G基站
和数据中心总体布
局规划(2021-2025
年)》

按照“先提后扩”的建设思路,到 2022 年底,上架率达到
65%以上,规划建设在用折合标准机架数累计约 47万个;
到 2025 年底,上架率达到 75%以上,规划建设在用折合
标准机架数累计约 100万个。


从长期趋势来看,IDC 产业将趋于大型化、集约化,具备 IDC 质量保障的龙头企
业集中度将进一步提升。

土地和电力资源是制约 IDC 发展的重要因素,一线城市电力资
源供给相对紧缺,云计算厂商、互联网企业等主要 IDC 下游客户对于数据的稳定性、延
时性有较高要求,一线城市的 IDC 供给长期来看,仍将处于供不应求的状态。


从全国分区域情况来看,北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集
中,但因建设项目审批条件控制严格等因素,数据中心建设进度不及地区数据增长速度,
一线城市数据中心存在供需失衡局面。

以北京为例,2017-2019 年,北京市移动互联网
流量年均增长 98.1%,同期北京数据中心在用机架数年均增长仅有 27.8%。


图 24 中国 IDC 分布图
2


图 25北京市近三年移动互联网流量(亿GB)及增速
35
30
25
20
15
10
5
0
2
增速移动互联网接入流量:北京
7.8
133%
30.6
140%
120%
100%
图 26北京地区数据中心在用机架数(万架)及增速
30
25
20
15
15
10
12%
5
0
2017
2018(测算)
北京在用机架数
2019
增速
17
25
45%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18.2
68%
80%
60%
40%
20%
0%
根据中国信通院数据显示,2018年北京地区可用数据中心机架规模为17.2万架,
IDC需求规模为22万架,机架供给缺口达到4.8万架。

包括数据港、万国数据在内的国
内主要数据中心厂商均在积极抢占国内一线城市数据中心资源。


表 6 2018年各地区机柜供需情况(万架)
2017年
在用机柜数
北京
上海
广深
中部地区
西部地区
东北地区
16.3
24.1
13.7
16
27.2
8.1
在建机柜数
3.9
6.8
1.4
22.7
21.91
2.2
测算可用机
柜数
17.2
27.5
14.4
22.8
36.9
8.7
2018年
需求机柜数
22
36
19
20
32
8.7
供需缺口
4.8
8.5
4.6
-2.8
-4.9
0
3.1.2 能耗指标严要求下,享有一线城市资源优势
一线城市北京、上海等对于 IDC 能耗指标要求较高。

上海市要求存量改造数据中
心 PUE 不高于 1.4,新建数据中心 PUE 限制在 1.3 以下;北京要求全市范围内,除 PUE
值在 1.4 以下的云计算数据中心之外,禁止新建和扩建互联网数据服务、信息处理和存
储支持服务中的数据中心。

考虑到一线城市能耗指标以及 IDC 产业对产品质量和服务水
IDC 龙头享有一线城市资平高要求,具有项目质量保障、丰富运维经验、资金链稳定的
源优势。


表 7 一线城市近年能耗指标要求
地区 能耗指标
北京要求全市范围内,除PUE值在1.4以下的云
计算数据中心之外,禁止新建和扩建互联网数据服
务、信息处理和存储支持服务中的数据中心;中心
城区全面禁止新建和扩建数据中心
政策
《北京市新增产业的禁止和限
制目录》(2018年版)
北京
3

我们的心憧憬着未来-信达澳银


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发布时间:2021-06-23 08:20:35
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作者: admin

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  1. 1.1 短期一线城市 IDC 审批略宽松

  2. 禁止新建和扩建互联网数据服务

  3. 未来三年 IDC 业务增量确定性高盈利预测与投资建议1 主要假设2 投资建议竞争优势:享有一线城市稀缺资源

  4. 信息处理和存储支持服务中的数据中心

  5. 享有一线城市资源优势2 三大项目投产在即

  6. 绿色化水平较高的龙头将更加受益

  7. 享有一线城市资源优势2 三大项目投产在即

  8. 同期北京数据中心在用机架数年均增长仅有 27.8%