银行教育基金 (平安教育基金一年交多少钱)3

织田信长后人-光明乳业

2021年5月21日发(作者:五年级上册语文第一单元作文)


第1篇基金定投心得
立投基金的营销心得
作为一名银行的理财经理,而对不同的客户,如何去推介和解释这种投资方式,而不会 掉进
单纯的产品介绍误区中,是需要一定的技巧的。


首先,判断客户的类型。

客户的投资性格或者投资习惯决泄了他是否能接受这种长期的 投资
方式
其次,培养客户的投资习惯改掉投机心理。

在中国,尤其是股市,投机的成分很大,投 资的
成分很小,那么基金泄投从某种槪念来说,弱化了投机的成分,而加强了投资的成分, 为客户培
养良好的投资习惯有很好的帮助作用。


同时还要给客户一个合适的坚持理由。

没有好的理由,首先客户不会接受这种长线投资 方式,
其次,就算接受了,也不会坚持太久。

中国传统文化给与了我们尊老爱幼的美徳,为 孩子,为父
母,坚持就是爱心。

大多数基金公司大打亲情牌,为儿女做教育左投,为父母做 养老泄投,这种
概念的传播,是一种不错的营销方式,也取得了不错的效果。


列外,我认为左投最大的好处就是用严格的纪律性克服人贪婪的本性。

在投资中最忌讳 的心
理是贪婪”,而绝大多数人都克服不了贪婪,结果就是过于自信的认为自己可以把握股 市的波
动去获得额外的收益,最终是获得的却是“额外的损失”。

但圮投可以强迫你去克服贪 婪。

这是
一种强制性的非常有纪律性的投资方式,不用考虑股市的涨跌,也不要试图抓住这 种涨跌。

严格
的纪律性在投资上是非常重要的,这种投资和理财的理念我们应该向客户讲淸 楚。


此外,我还想讲一下基金左投这项业务的营销对我们中行的意义。


第一,可以明确客户中值得我们跟进的群体。

相比一次性申购的客户,基金左投的客户 都具
有一左理财意识,投资更为理性,投资行为更为长期化,容易与苴交流并可以在日后提 供其它理
财的服务和建议。


第二,可以加深理财经理与客户的关系。


我们可以用基金左投的话题,和一个陌生客户聊起他的家庭状况、每月收支情况、未来 家庭
理财目标、家庭成员投资喜好等等方而。

通过这些看似漫不经心的聊天,我们一方而可 以与客户
更好地交流,让客户感受到你在切切实实地为他考虑和提供投资方案,获得客户的 信任和好感,
加深彼此的了解、增进感情,提髙双方的信任度。


第三,可以提髙客户对中行的忠诚度。


中国的银行客户群体变得越来越精明,他们对于金融、理财产品的需求比以前更加复杂, 而
且随着经验的积累,他们的要求也在提高。

我认为基金左投营销可以为如何跟进服务,提 髙客户
对我行的忠诚度起到一左的作用。

而且,基民参加基金定投,不必筹措大笔资金,每 月利用生活
必要支出外的闲置金钱来投资即可,在增加储蓄的同时又不会造成经济上额外的 负担,更能积少


成多,使小钱变大钱,以应付未来对大额资金的需求。


第2篇基金泄投营销介绍
基金左投营销介绍
在上级行和支行的正确领导下和网点全体员工的共同努力下,我们的基金世投业务取得 了较
好的成绩,截止目前本年签约左投4500多户,月均签约达到409 P,前台员工日人均签 约15户。


在这里,我们就基金定投业务的几点做法与大家分享如下
一、 领导重视
行领导髙度重视这项工作,在年初的业务规划中把它列为一项重要指标,支行组织的各 项会
议中,经常提到基金泄投是投资小、风险小,适合多数普通人的投资,客户群体非常广 泛,市场
潜力非常大,是我们做大做强个人理财业务的突破口。

也是在资本市场不景气的时 候储备基金客
户的一种好的方式。


二、 细分客户,找准切入点。


我行结合市行考核办法,进一步统一了认识,举办了多次的培训,并且将左投营销的目 标客
户群体细分为“代工客户群体、青年客户群体、年轻妈妈客户群体”四类。

同时针对不 同目标群
体的特点找出了不同的营销切入点针对“代工客户群体”,以存款和左投的收益率作 比较吸引客
户,强调银行按期自动扣划,省时省心:针对“青年客户群体”,强调强制储蓄可 以培养其及早
树立长期理财的良好习惯,提醒英越早做规划,投入成本越少:针对“年轻妈 妈客户群体”,建
议英为宝宝作一份爱的投资,投资期限可和孩子的正式入学时间吻合。


三、 岗群联动,流程化作业。


确泄目标客户群体之后,各网点又重新划分了每个岗位的工作职责,制左了一整套连贯 的试
运行工作流程,苴中大堂经理负责在大厅内发现以上三类不办理柜而业务的目标客户, 及时推荐
至个人客户经理和个人业务顾问处,同时兼顾关注等候区的客户,为客户发放折页, 激发、引导客
户了解左投的兴趣;柜员负责在办理业务过程中重点发现这三类客户,并及时 推荐至个人业务顾
问处:个人业务顾问负责接收柜员的推荐,完成销售,并接听立投咨询电 话,为客户提供预约办
理,同时负责定投客户的跟进服务。


在通过完善售前、售中、售后工作方法取得效果的基础上,我们又结合制泄的“每日每 岗工
作目标”髙柜柜员每人每天至少推荐一户左投的准目标客户,大堂经理每日营销两户圧 投,个人
业务顾问每日营销三户立投,每月评选出推荐明星和营销明星,可以参加由行领导 亲自设立的荣
誉宴,此举极大地激发了员工的营销主动性,提升了员工的营销势头。


以上我们所分享的做法,如有不当之处,请批评指正。


第3篇银行基金左投客户见而会流程及运作实例


客户见而会流程及运作实例
以基金左投业务营销为例,详细说明请见《客户见面会要点及注意事项》。


一、会前组织
初步企划确泄主题
合作伙伴枠基金公司(通过分行提供的基金公司联系表与基金公司客戸经理取得联系,
并与之商议合作意向,同时争取冬种支持)
会议主题基金左投业务展示暨客户见而会
会议时间200*年材月**日(尽量挑选周末上午或下午)
会议地点林* (基金公司提供的小会议厅或支行会议室)
奖品设左进场小礼品、当场投资礼品、抽奖礼品及抽奖嘉宾礼品
主讲人设立3人(基金公司讲师、银行讲师、主持人)
预算费用可与基金公司共同承担(建议尽量不涉及现金)
成立功能小组并分工准备
筹划组
在理财经理例会上对见而会事宜进行宣导(安排理财经理邀请客户的数量,概
述见而会目标和筹备工作计划):
筹划整个见面会安排和时间表的制左(并及时通报相关安排):
负责联系各理财经理和重要客户,确保当日到场客户人数。


接待组
领导(负责重要客户的接待)
内勒(负责物品的管理和分发及会场服务)

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发布时间:2021-05-21 21:14:54
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15条评论

  1. 及时推荐至个人客户经理和个人业务顾问处

  2. 可以明确客户中值得我们跟进的群体

  3. 投资期限可和孩子的正式入学时间吻合

  4. 我们就基金定投业务的几点做法与大家分享如下 一

  5. 以存款和左投的收益率作 比较吸引客户

  6. 同时针对不 同目标群体的特点找出了不同的营销切入点针对“代工客户群体”