柏瑞基金 (华泰柏瑞和华泰证券的关系)2

2021年5月21日发(作者：灵通)

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主动股票型基金同样亮丽 华泰柏瑞量化王
牌优势确立

作者：占昕

来源：《投资者报》2017年第33期

在偏股混合型基金的角逐中，华泰柏瑞以13.98%的平均净值增长率，在全部基金公司中
位列第6
华泰柏瑞基金公司2017年上半场可谓硕果累累。

在今年二八分化的市场行情中，该公司
不仅量化基金收益超20%者比比皆是，21只非量化权益类基金今年以来的回报均超过10%。

《投资者报》推出的《那些逆风飞扬的基金》专题报道，对今年初至8月1日三类基金
（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型）的净值增长率进行统计。

在偏股混合型基金的角逐
中，华泰柏瑞以13.98%的平均净值增长率，在全部基金公司中位列第6。

华泰柏瑞量化产品的月胜率和回撤数据长期突出，且超额收益稳定。

今年脱颖而出的业绩
和扶摇直上的规模，都彰显出该公司量化投资的功力。

长期领先的量化王牌
一些曾在去年震荡市中表现坚挺的量化基金，却在市场风格切换之后表现不佳，但是，华
泰柏瑞量化基金却依旧保持出色的业绩，成为少数逆势而上的优胜者。

华泰柏瑞旗下目前成立满一年的主动量化产品有5只，依次为华泰柏瑞量化优选、量化增
强、量化驱动、量化智慧和量化先行。

截至今年8月4日，上述产品近一年的回报率分别为
30.53%、26.04%、26.86%、24.22%和22.59%。

而今年5月份成立的量化创优基金也取得了不
错的正收益，抓住了8月份的这波创业板行情。

成立满三年的华泰柏瑞量化先行和华泰柏瑞量化增强目前均获得银河证券、海通证券、晨
星、济安金信五星评级。

截至今年8月4日，华泰柏瑞量化增强最近一年收益率为26.04%，
排名6339，最近三年收益率118.39%，排名。

而华泰柏瑞量化先行最近一年净值增长
率为22.59%，排名同类337只基金的前3.5%。

华泰柏瑞量化智慧跟踪中证500指数，因业绩领先亦成为上证报2016年度唯一获奖的“金
基金”量化产品。

今年二季度末，华泰柏瑞已成为业内主动量化投资领域管理规模最大的两家
基金公司之一。

主动股票投资能力同样出众

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在《投资者报》的研究中，华泰柏瑞旗下偏股混合型基金今年以来平均净值增长率为
13.98%，位列基金公司第6。

该公司的主动投资能力也得到证明，有21只非量化权益类基金
今年以来回报率超过10%。

在银行证券统计中，过去三个月回报同类排名前10%的权益产品有华泰柏瑞多策略、华泰
柏瑞价值精选30、华泰柏瑞创新升级和华泰柏瑞积极成长。

其中，截至8月4日，华泰柏瑞
多策略过去三个月回报率为21.96%，在291只同类基金中排名第3；华泰柏瑞价值精选30过
去三个月回报率为17.19%，在291只同类基金中排名第6。

据了解，管理华泰柏瑞多策略和华泰柏瑞价值精选30的基金经理杨景涵，是一位具有十
多年价值股研究经验的“老将”，基金风格主打典型价值投资组合，擅长从全市场挖掘不同时期
股票价格被市场低估、运营良好、公司治理结构完善、具备长期核心竞争力和持续稳定成长
性、安全性边际较高个股。

对于近期市场出现调整的情况他表示，当前政策面总体基调是维
稳、是在各个领域防范金融系统性风险的爆发，并在具有明显泡沫的领域建立长效机制，防范
对经济的重大冲击，这就意味着市场下跌的风险相对有限。

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