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基金销售(基金净值什么意思)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-16 20:09:45

陨石风暴-中天科技股票

2021年5月21日发(作者:安康新网)


基金销售基础知识(2008年精华版)
第一章 证券市场基础知识
? 有价证券分类 广义:商品货币资本
狭义:资本 按发行主体:政府政府机构
按是否在证交所挂牌上市:上市非上市
按募集:公募私募
按所代表的权利性质:股票债券其它
?
?
?
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有价证券特性:期限性、收益性、流动性、风险性
证券市场的特征:1、价值直接交换2、财产权利直接交换3、风险直接交换
证券市场的基本功能:1、筹资投资2、资本定价3、资本配置
证券市场的分类 按顺序:发行交易
按品种:股票债券基金衍生品
按交易场所:有形无形
? 股票的性质:有价要式证权资本综合权利
? 股票的特征:永久性、参与性、收益性、流动性、风险性
? 股票的分类:一般分类 按股东享有权利不同:普通优先
按是否记载股东姓名:记名不记名
我国分类 按投资主体分:国家法人社会公众外资
按流通是否受限:非流通流通
? 股票的价格:理论价格市场价格
? 公式:理论价格=预期股息必要收益率
? 例:投资者预计某上市自一年后开始分发红利,红利为4元股,必要收益率
为8%,则该股票的理论价格=48%=50元
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股票的价值:票面价值账面价值清算价值内在价值
债券的票面要素:票面价值到期期限票面利率发行者名称
债券的特征:偿还性安全性流动性收益性
债券的分类:按发行主体:政府金融
按计息:单利复利
按付息:零息附息息票累积浮动利率

1


按债券形态:实物凭证式记帐式
? 我国债券的分类:国债 普通国债:凭证式记帐式储蓄国债
特殊国债:定向特别专项
金融债:央行票据政策性银行金融债券商业银行债券
(次级债混合资本债)证券债券保险
债券财务债券
企业债
? 股票与债券异同点:
同:有价证券筹措资金的手段收益率互相影响
异:权利不同目的不同期限不同收益不同风险性不同
? 金融衍生工具的特征:跨期性杠杆性联动性不确定性或高风险性
? 金融衍生工具的一般分类:金融远期合约金融期货金融期权金融互换结
构化金融衍生工具
? 我国主要金融衍生工具:权证可转换债券分离交易的可转换债券
股指期货资产证券化
? 金融衍生工具的基本功能:套期保值价格发现投机套利
第二章 证券投资基金概述

证券投资基金特点
1.
2.
3.
4.
5.
理财、专业管理
组合投资、分散风险
利益共享、风险共担
严格监管、信息透明
独立托管、保障安全
? 证券投资基金分类
1. 根据法律形式不同:契约型、型
2. 根据份额是否固定:封闭式、开放式
3. 根据投资目标不同:成长型、收入型、平衡型
4. 根据投资对象不同:股票型、混合型、债权型、货币型
5. 根据投资理念不同:主动型、被动(指数)型
6. 根据募集不同:公募、私募
除此之外还有保本、LOF、ETF等

2




证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款、保险产品、信托产品、银行
理财产品和券商理财产品的区别:
1.
基金与股票、债券的区别:反映的经济关系不同:所筹资金投向不同;
风险收益特征不同
2.
基金与银行储蓄存款区别:性质不同、风险收益特征不同、信息披露程
度不同
3.
基金与保险投资产品区别:投资目标不同、预期收益不同、流动性、灵
活性不同
4.
基金与银行理财产品区别:投资范围不同、流动性不同、投资起点不同、
信息披露程度不同
5.
基金与券商合作计划区别:投资起点不同、流动性不同、收费不同
6.
基金与信托产品区别:业务范围不同、资金运用形式不同、投资流动性
不同、资金募集要求不同
证券投资基金的运作机制(基金运作关系图)
监督机构
监督
监督
基金管理人
委托
服务
管理
保管
监督
监督
中介或代理机构
基金
基金托管人
购买
基金份额持有人


证券投资基金的参与主体
1.
基金当事人:基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
2.
基金市场服务机构:基金销售机构、基金投资咨询机构、其他服务机构
3.
基金监管机构和自律组织
第三章 基金的类型和


股票基金在投资组合中的作用:追求资本增长;高风险高收益;有效抵
御通货风险的投资工具;
股票基金与股票的区别:

3

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发布日期:2021-05-21 18:12

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