基金投资入门基础知识汇编1

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2021年5月7日发(作者:大白熊普京看后,皮城熊了快一年了海宁皮城(002344))
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基金投资入门必读 基础知识




基金的定义
基金是证券投资基金的简称,集中众多投资者的资
金统一交由基金管理公司进行投资管理,是一种投资收
益凭证。


基金的基本分类
一、 根据基金单位是否可以增加或赎回,证券投资基金
可分为开放式基金和封闭式基金。


开放式基金的基金单位的总数不固定,可根据发展
要求追加发行,而投资者也可以赎回,赎回价格等于现
期净资产价值扣除手续费。

大多数的投资基金都属于开
放式的。


封闭式基金发行总额有限制,一旦完成发行计划,
就不再追加发行。

投资者也不可以进行赎回,但基金单
位可以在证券交易所或者柜台市场公开转让,其转让价
格由市场供求决定。


二、根据组织形态的不同,证券投资基金可分为公司型
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投资基金和契约型投资基金。


公司型基金是具有共同投资目标的投资者依据公司
法组成以盈利为目的、投资于特定对象(如有价证券,
货币)的股份制投资公司。

这种基金通过发行股份的方
式筹集资金,是具有法人资格的经济实体。

基金持有人
既是基金投资者又是公司股东。

公司型基金成立后,通
常委托特定的基金管理人或者投资顾问运用基金资产进
行投资。


契约型基金是基于一定的信托契约而成立的基金,
一般由基金管理公司(委托人)、基金保管机构(受托人)
和投资者(受益人)三方通过信托投资契约而建立。


约型基金的三方当事人之间存在这样一种关系:委托人
依照契约运用信托财产进行投资,受托人依照契约负责
保管信托财产,投资者依照契约享受投资收益。

契约型
基金筹集资金的方式一般是发行基金受益券或者基金单
位,这是一种有价证券,表明投资人对基金资产的所有
权,凭其所有权参与投资权益分配。


三、根据证券投资风险与收益的不同,可分为成长型投
资基金、收入成长型投资基金(平衡型投资基金)和收
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入型投资基金。


成长型投资基金是以资本长期增值作为投资目标的
基金,其投资对象主要是市场中有较大升值潜力的小公
司股票和一些新兴行业的股票。

这类基金一般很少分红,
经常将投资所得的股息、红利和盈利进行再投资,以实
现资本增值。


收入型投资基金是以追求基金当期收入为投资目标
的基金,其投资对象主要是那些绩优股、债券、可转让
大额定期存单等收入比较稳定的有价证券。

收入型基金
一般把所得的利息、红利都分配给投资者。


平衡型基金是既追求长期资本增值,又追求当期收
入的基金,这类基金主要投资于债券、优先股和部分普
通股,这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比
例,一般是把资产总额的25%-50%用于优先股和债券,
其余的用于普通股投资。

其风险和收益状况介于成长型
基金和收入型基金之间。


四、根据投资对象不同,投资基金可划分为股票基金、
债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金和认股
权证基金等。

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发布时间:2021-05-07 18:37:51
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  1. 投资基金可划分为股票基金

  2. 皮城熊了快一年了海宁皮城(002344))学习好资料 欢迎下载 基金投资入门必读 基础知识 基金的定义 基金是证券投资基金的简称