飞荣达:长城证券股份有限公司关于公司非公开发行股1

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2021年4月19日发(作者:安家电视剧收视率很高丸美股份())

长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会:
经贵会证监许可[2020]86号文核准,深圳市飞荣达科技股份有限公司(以
下简称“飞荣达”、“发行人”或“公司”)拟以非公开发行股票的方式向特定
投资者发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)。


长城证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构及主承销商,按照《证券发行与
承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)
及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(以下简称“《管理暂行办法》“”)
等相关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议,与发行人组织实施
了本次发行,广东信达律师事务所全程见证了本次发行。

现将本次发行过程和认
购对象合规性的有关情况报告如下:
一、发行概况
(一)发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日(认购邀请书发送日的次一交易日),
即2020年4月9日。


根据发行人有关本次发行的第四届董事会第七次(临时)会议、2019年第
二次临时股东大会、第四届董事会第十二次(临时)会议、2020年第二次临时
股东大会决议(以下简称“有关本次发行的董事会、股东大会决议”),发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%,即本次非公开发行股
票的申报价格应不低于40.36元股。


根据投资者认购情况,本次发行的发行价格最终确定为42.01元股,相当
于发行底价的104.09%,相当于本次非公开发行询价截止日(2020年4月13日)
前20个交易日均价的85.61%。

符合飞荣达董事会及股东大会相关决议和《管理
暂行办法》关于发行价格的要求。


(二)发行数量
本次非公开发行的股票数量16,662,699股,发行数量在发行人有关本次发
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行的董事会、股东大会确定的范围之内,并且不超过关于本次发行核准批复(证
监许可[2020]86号)中规定的不超过6,000万股。


(三)发行对象
1、根据发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议,本次非公开发行股
票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险
机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等合计不超过35名(含)的
特定对象。

本次发行除证券投资基金管理公司、基金管理公司子公司、证券公司
(资产管理)、证券公司(资产管理子公司)、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以多个配售对象参与询价可视为一个发行对象外,其他询价对
象以多个产品参与本次非公开发行认购的,不能算作一个认购对象。


本次发行对象为14名,符合《管理暂行办法》关于发行对象数量的相关规定。


2、本次非公开发行的投资者中,《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募
投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试
行)》规定的私募投资基金,均已在报价前(截至申购报价日前一工作日,即2020
年4月10日17:00)在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统完成登记备
案程序。


3、本次获配的投资者中,深圳安鹏资本创新有限公司、颐和银丰(天津)
投资管理有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、红塔
证券股份有限公司共5个投资者以自有资金参与申购;深圳市伊敦传媒投资基金
合伙企业(有限合伙)、华安基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公
司、苏州泓泉投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、深圳市远致瑞信
混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市远致华信新兴产业股权投资基
金合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共9
个投资者所提交的配售对象材料经发行人律师及主承销商查核确认,以上相关产
品均已提交登记备案完成的证明文件。

经过穿透至实际出资方,上述获配的投资
者和出资方不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监
事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也
不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形,此外,以上投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
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作出的保底保收益或变相保底保收益承诺,且未以直接或间接方式接受发行人或
通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。


4、根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性
管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管理制度,本次非公开发行股
票风险等级界定为R3级,专业投资者及普通投资者C3(稳健型)及以上(即根据
普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问卷》得分在37分及以上的)方可
参与认购。


经核查,普通投资者深圳安鹏资本创新有限公司、颐和银丰(天津)投资管
理有限公司的风险承受能力等级匹配,其他12个投资者为专业投资者,因此,参
与本次询价所有投资者的风险承受能力等级与本次非公开发行股票风险等级相
匹配。


(四)募集资金金额
根据飞荣达有关本次发行的董事会、股东大会决议,本次拟募集资金不超过
70,000万元,本次实际募集资金总额为699,999,984.99元,未超过本次募集资金
投资的项目金额70,000万元,符合飞荣达相关董事会及股东大会决议和贵会相关
法律法规的要求。


经长城证券核查,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额
符合发行人股东大会决议和《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》及《管理
暂行办法》的相关规定。

在投资者报价后,长城证券连同广东信达律师事务所现
场对所有报价投资者的申购资料进行核查,参与本次发行的所有投资者中的私募
投资机构及私募投资基金均按照《深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股
票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)的规定提交了登记、备案证明
材料,投资者申购文件有效。

根据询价结果,在确定获配对象后、发送缴款通知
文件前,主承销商对以上获配投资者及配售对象进行了重点核查,确认私募投资
基金及专户产品均已提交登记备案完成的证明文件、完成登记备案工作;且非发
行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、
主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不属于上述机构及人
员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。


二、本次发行履行的相关程序
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发布时间:2021-04-19 11:23:24
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作者: admin

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  1. 《中华人民共和国证券投资基金法》

  2. 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%

  3. 及与上述机构及人员存在关联关系的关联方

  4. (二)发行数量 本次非公开发行的股票数量16

  5. 本次发行除证券投资基金管理公司

  6. 专业投资者及普通投资者C3(稳健型)及以上(即根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问卷》得分在37分及以上的)方可参与认购