金融销售工作计划范文3篇0

猛志固常在-包钢集团招聘

2021年4月9日发(作者:承德露露承德露露(000848))

金融销售工作计划范文
3

金融交易大凡遵循买者自负原则 ,而且存在投机性因素
在这样的金融交易环境中,普通金融消费者因缺乏投资经验 与专
业知识,在大多数情况下都会向金融机构进行咨询 ,并

根据他们的建议进行投资。

本文是为大家整理的金融销售工 作计划
范文,仅供参考。


金融销售工作计划范文一:
第一部分市场及行业分析
行业分析
一个新行业的诞生,人们对它的认识都需要一个循序渐 进的
过程。

正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候,中国 大陆大多
数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度,认为股 票是资本主义
的事物,肯定不是什么好东西。

对于公司发行 股票,甚至一些国
有企业给员工派发股票的时候,大部分人 认为这是骗人的东西,
就像是洪水猛兽唯恐避之不及。

但是,

也有部分先知先觉者,或者说敢于吃螃蟹的人,大胆的加以 购买
和投资,当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益 的时候,
人们才逐渐接受并大胆投资。

于是,逐渐就产生了 一批投资股市
的投资者 ----股民。

在股市大盘疯涨的几年 中,甚至疯狂到全民
炒股的程度。

人们发现股市本身无所谓 好坏,也无关姓知姓社,
原来资金可以在股市上流通后,融 资方和出资方是可以共赢的。



这样,就产生了巨大的经济效 益和社会效益。



处在金融市场逐渐发展的今天,作为国家层面大力支持 黄金
投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。

同样,有投 资者对投
资黄金怀疑,想做投资心理却又担心。

担心是因为 惧怕风险,惧
怕的原因是源于无知。

换句话说,投资者对“炒 黄金”这种在国
内刚兴起的投资品种的不了解。

这就需要我 们这类型公司的参与
并多给投资者讲解,多做宣传,让投资 者用科学的、理性的眼光
看待黄金投资,从而避免产生不必 要的恐慌和担心.

市场分析
20xx年,中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金 属市
场的设立提供了决好的契机,在天津设立贵金属交易市 场,是对
我国交易市场体系的补充,也是对我国金融资本市 场体系的完
善,有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。



这是国家政策的支持,可是对国内的各参与方来说是新 事
物,因为它开创了国内金融投资领域的先河。

它与其他诸 如股票
等投资理财产品不同,而是结合了股票和期货的各自 优点,并弥
补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品, 在部分人眼中目
前看来是具有争议性的,可是事实证明它的 生命力又是那么的
强。

为什么人们愿意来讨论,而且也有人 愿意来参与,这说明他
们是愿意也希望这个行业发展起来

的。

对于期盼,我们要不负众望,继续努力 ;对于批评,我
们要虚心听取,努力改进和完善。

这样才有利于问题的解决, 才

能够进一步推动整个贵金属行业的发展。



在国外已经发展成熟的贵金属投资市场,在国内还属于 这个
市场的导入期,但是,才经过短短两年的发展,发展的 速度却是
惊人的,但是,暴露出来的问题也不少。

这个行业 是否能够健康
发展,在交易所主导下如何引导和规范发展具 有极其重要的作
用。

怎么做到规范发展,引领贵金属市场的 繁荣、稳定,还需要
所有从业人员共同努力 等到大家都熟

悉黄金投资市场,并参与到其中获得巨大收获的时候,很难 说可
能会出现全民炒黄金的现象。



竞争对手分析
根据近期对天津市同行业公司的调查,现阶段统计天津 市各
类投资咨询公司约有 210余家。

遍布在天津市的各各区 域,其中
以和平区,河西区以及塘沽区居多。

主营的业务为 天通金、上海
黄金延期 T+D伦敦金、纸黄金、以及一些地 区黄金品种等。



近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作,在天津 市大
面积宣传上海黄金延期 T+D业务,并通过今晚传媒中心 进行宣
传,3方面强强联合将“藏金于民”的理念进行推广。

其他稍微
有实力的公司也在积极的和银行进行接触,打算以 银行为依托,
公共媒体为介质,在天津市范围大力推广现货

黄金电子盘交易的相关业务。


一些天通金的做市商,也已经通过各种公共媒体进行渠 道的
开发。

在各大财经网站以及各种门户网站发布广告,在 全国范围

内招聘代理商, 返佣非常优厚,所以发展的很迅速<

还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所,比如说高尔 夫球
场、高档车的 4S专卖店、高档健身会所、高档社区等 建立合作
关系,获取优质客户信息,然后通过举办高档的理 财沙龙挖掘客
户。



黄金市场正处在高速的发展期,竞争对手都在不断的通 过不
同的渠道开发客户,我们只有通过员工的不断努力,公 司提供不
断的支持才能在这个市场站稳脚跟,继而做大做 强。



未来三年销售目标
在未来的3年中,首先20xx年公司刚刚起步,是公司 制定
整体发展方向的一年, 20xx年要以公司稳定发展为基

础,在天津范围内展开大面积的宣传活动,为后两年的工作 打好
基础。

未来3到5年中,我部门会通过各种营销渠道, 以天津市
为中心,并不断向周边城市开展业务,现制定未来 3年的销售目
标如下。



20xx年入金量1200万元人民币。


20XX年入金量1500万元人民币。


20XX年入金量 20XX万元人民币。


预计每年入金量以 25%-30炫右的速度增长。


20xx年销售目标
20xx年销售目标为1200万元人民币,下图为近 3年的 业绩
展望图。

第一季度第二季度第三季度第四季度


目标市场
首先,我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人, 或者
已经有过各类投资经验的人。

其次,一定是要有一定经 济实力的
人,在投资市场中,承担不起风险的人也是赚不到 钱的。

所以我
们的目标市场就是定位在高端市场,在公司的 起步阶段,以有限
的人力去开发,维护优质客户,以保证公 司的初期运营情况。


目标客户:能承担一定风险,并对市

场比较了解的投资者。

已有过投资经验的人为优先选择,例 如股
票,期货,基金的投资者等。



营销计划
营销计划分三个阶段完成,最终的目标是要在天津市场 站稳
脚跟,并不断向周边的城市进行扩散,逐步完成销售目 标。

长期
计划:在未来的 3-5年中,在金融业内创出公司 的品牌。



在天津市地区做成业内的龙头企业。


中期计划: 在未来1-3年中,不断补充人力资源,从
一个部门
扩充到3个部门,每个部门10-15人,销售额翻番。


短期计划:完成20xx年的销售目标。


营销策略
为了完成制定的销售目标,我部门会采取多元化的销售 策
略,充分发挥每一位员工的自身优势,除了部门统一安排 工作以
外,根据每个员工的偏好进行侧重培养。




业务策略
a) 电话营销策略:通过个人渠道取得高端客户的电话 号
码,让员工进行电话营销工作。



b) 陌生拜访策略:在高档社区,或者商业中心进行问 卷调
差,收集准客户的信息。


c) 网络销售策略:培训员工进行网络销售,根据个人 特
长,爱好加入不同的群,逐步进行网络营销。



d) 缘故发展策略:让每一个员工把工作当成一份事业, 让
他们跟所有认识的人进行分享,让更多的人了解现货黄金 这个行
业。

e)合作商、合作社区策略:不断发展高档社区 和各种商业单
位作为合作方,在社区内举办产品说明会,以 社区为中心逐步扩
大公司的影响力以及品牌效应。



f)发展合作伙伴策略:发展每一个认识的人作为业务 员的
合作伙伴。


广告宣传策略
公共媒体宣传策略:增加在公共媒体的宣传力度,增加 企业
的知名度,媒体的种类很多,包括报纸、杂志、电视、

广播、传单、户外广告等。


第四部分部门构成
人员组成
市场部一个部门的员工计划稳定在 15名左右,外出进
5名 行陌生开发客户,或者在社区进行说明会的时候,分为

一个小组,具体的组成情况入下表所示。


部门未来发展趋势
计划在未来的每一年中补充一个 15人左右的部门,不
断扩大公司的销售部规模,以完成年度销售目标为己任。

不 断为
公司实现利润额的大幅增长而努力,带领部门员工将公 司打造成
金融业内的龙头企业。



金融销售工作计划范文二:
一、以客户为中心,做好结算服务工作。


客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口, 服务
的好坏直接影响到我行的信誉
1、 我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、
“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行,并做到每个

员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。


2、 随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要 求越
来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种 上,除了
继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚 没款、bsp航
空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高 速公路联网收费业
务、开放式基金收购业务、证券业务等多 种服务品种,提高我行
的竞争能力。



3、 主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、熟悉 个人
业务以更好为客户服务。

虽然已经上了综合业务系统, 但因为各
种各样的原因还没有能做到真正的综合,是我营业 部工作的一个

欠缺。



4、 以银行为课堂,明年我们将举办更多的银行结算办 法讲
座,增加人们的金融知识,让客户多了解银行,贴近银 行从而融
入到我行业务中。



5、 继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作, 并向
优质客户推广使用网上银行业务。



二、强内控制度管理,防范风险,保证工作质量。


随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规 范、
制度的执行有了更高的要求
1、 督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换,然 后严
格按照综合业务系统的要求实行事权划分,一岗一卡, 一人一
卡,增强制度执行的钢性,提高约束力。



2、 进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重 加强
帐户管理和上门服务。


3、 进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执 行与
检查,规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。



4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资 金的
安全,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。



5、 规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以及 时发
现隐患,减少差错杜绝结算事故。



6、 切实履行对分理处的业务指导与检查。


7、 做好会计核算质量的定期考核工作。



三、以人为本提高员工的全面素质。

员工的素质如何是 银行
能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我营业 部急需要
有一支高素质的队伍

1、 把好进人用人关。

银行业听着很美,其实充满竞争 和风
险,所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修 养。

在用人
上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定 适合的岗位,从
而提高员工的积极性。



2、 加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训 计划
上报人事部门,准备对出纳制度、支付结算办法、综合 业务系统
会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业 务进行培训。



3、 在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵,除了参加 明年
的技术比武更为了提高员工的业务水平。



4、 勤做员工的思想工作,关心鼓励员工,强化员工的 心理
素质。


5、 有计划、有目的地进行岗位轮换,培养每一个员工 从单
一的操作向混合多能转变。


金融销售工作计划范文三:
在即将过去的这一年里,针对我在工作上的不足,我进 行了
长久的反思总结,我存着的不足之处有以下几点:

第一、 计划不明确,不连贯;
第二、 工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有 时
候是从

老客户的持续跟踪开始,通过客户转介绍等的一些方式
开发的。

第三、 老客户转化做的不够。


针对这几个问题,新的一年结合工作性质取长补短我的
工作计划是: 第一、 注重老客户的转化,原来有一些贷款
客户平时从银行贷款
资金一时花不完会希望做一些理财,原来我不太重视这
些,现在已经开始跟踪维护。


第二、 指定客户开发计划,从年前这段时间的市场开 发情
况来看。


总结分析客户群体,根据客户对风险的喜好和承受能力 锁定
客户群,通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方 式跟这些
群体取得联系,开发业务。



第三、积极参加社区活动,创造更多条件开发客户资 源。


第四、 对于客户的持续跟进,要细致耐心,做好详细 的客户
跟踪
笔记,耐心的为客户答疑解惑,成交在于持续的跟踪之 下。


第五、 积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。



第六、 平时加强金融知识的学习,不断的充实自己的 大脑
第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工 作。




金融销售工作计划范文
3

金融交易大凡遵循买者自负原则 ,而且存在投机性因素
在这样的金融交易环境中,普通金融消费者因缺乏投资经验 与专
业知识,在大多数情况下都会向金融机构进行咨询 ,并

根据他们的建议进行投资。

本文是为大家整理的金融销售工 作计划
范文,仅供参考。


金融销售工作计划范文一:
第一部分市场及行业分析
行业分析
一个新行业的诞生,人们对它的认识都需要一个循序渐 进的
过程。

正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候,中国 大陆大多
数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度,认为股 票是资本主义
的事物,肯定不是什么好东西。

对于公司发行 股票,甚至一些国
有企业给员工派发股票的时候,大部分人 认为这是骗人的东西,
就像是洪水猛兽唯恐避之不及。

但是,

也有部分先知先觉者,或者说敢于吃螃蟹的人,大胆的加以 购买
和投资,当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益 的时候,
人们才逐渐接受并大胆投资。

于是,逐渐就产生了 一批投资股市
的投资者 ----股民。

在股市大盘疯涨的几年 中,甚至疯狂到全民
炒股的程度。

人们发现股市本身无所谓 好坏,也无关姓知姓社,
原来资金可以在股市上流通后,融 资方和出资方是可以共赢的。



这样,就产生了巨大的经济效 益和社会效益。



处在金融市场逐渐发展的今天,作为国家层面大力支持 黄金
投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。

同样,有投 资者对投
资黄金怀疑,想做投资心理却又担心。

担心是因为 惧怕风险,惧
怕的原因是源于无知。

换句话说,投资者对“炒 黄金”这种在国
内刚兴起的投资品种的不了解。

这就需要我 们这类型公司的参与
并多给投资者讲解,多做宣传,让投资 者用科学的、理性的眼光
看待黄金投资,从而避免产生不必 要的恐慌和担心.

市场分析
20xx年,中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金 属市
场的设立提供了决好的契机,在天津设立贵金属交易市 场,是对
我国交易市场体系的补充,也是对我国金融资本市 场体系的完
善,有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。



这是国家政策的支持,可是对国内的各参与方来说是新 事
物,因为它开创了国内金融投资领域的先河。

它与其他诸 如股票
等投资理财产品不同,而是结合了股票和期货的各自 优点,并弥
补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品, 在部分人眼中目
前看来是具有争议性的,可是事实证明它的 生命力又是那么的
强。

为什么人们愿意来讨论,而且也有人 愿意来参与,这说明他
们是愿意也希望这个行业发展起来

的。

对于期盼,我们要不负众望,继续努力 ;对于批评,我
们要虚心听取,努力改进和完善。

这样才有利于问题的解决, 才

能够进一步推动整个贵金属行业的发展。



在国外已经发展成熟的贵金属投资市场,在国内还属于 这个
市场的导入期,但是,才经过短短两年的发展,发展的 速度却是
惊人的,但是,暴露出来的问题也不少。

这个行业 是否能够健康
发展,在交易所主导下如何引导和规范发展具 有极其重要的作
用。

怎么做到规范发展,引领贵金属市场的 繁荣、稳定,还需要
所有从业人员共同努力 等到大家都熟

悉黄金投资市场,并参与到其中获得巨大收获的时候,很难 说可
能会出现全民炒黄金的现象。



竞争对手分析
根据近期对天津市同行业公司的调查,现阶段统计天津 市各
类投资咨询公司约有 210余家。

遍布在天津市的各各区 域,其中
以和平区,河西区以及塘沽区居多。

主营的业务为 天通金、上海
黄金延期 T+D伦敦金、纸黄金、以及一些地 区黄金品种等。



近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作,在天津 市大
面积宣传上海黄金延期 T+D业务,并通过今晚传媒中心 进行宣
传,3方面强强联合将“藏金于民”的理念进行推广。

其他稍微
有实力的公司也在积极的和银行进行接触,打算以 银行为依托,
公共媒体为介质,在天津市范围大力推广现货

黄金电子盘交易的相关业务。


一些天通金的做市商,也已经通过各种公共媒体进行渠 道的
开发。

在各大财经网站以及各种门户网站发布广告,在 全国范围

内招聘代理商, 返佣非常优厚,所以发展的很迅速<

还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所,比如说高尔 夫球
场、高档车的 4S专卖店、高档健身会所、高档社区等 建立合作
关系,获取优质客户信息,然后通过举办高档的理 财沙龙挖掘客
户。



黄金市场正处在高速的发展期,竞争对手都在不断的通 过不
同的渠道开发客户,我们只有通过员工的不断努力,公 司提供不
断的支持才能在这个市场站稳脚跟,继而做大做 强。



未来三年销售目标
在未来的3年中,首先20xx年公司刚刚起步,是公司 制定
整体发展方向的一年, 20xx年要以公司稳定发展为基

础,在天津范围内展开大面积的宣传活动,为后两年的工作 打好
基础。

未来3到5年中,我部门会通过各种营销渠道, 以天津市
为中心,并不断向周边城市开展业务,现制定未来 3年的销售目
标如下。



20xx年入金量1200万元人民币。


20XX年入金量1500万元人民币。


20XX年入金量 20XX万元人民币。


预计每年入金量以 25%-30炫右的速度增长。


20xx年销售目标
20xx年销售目标为1200万元人民币,下图为近 3年的 业绩
展望图。

第一季度第二季度第三季度第四季度


目标市场
首先,我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人, 或者
已经有过各类投资经验的人。

其次,一定是要有一定经 济实力的
人,在投资市场中,承担不起风险的人也是赚不到 钱的。

所以我
们的目标市场就是定位在高端市场,在公司的 起步阶段,以有限
的人力去开发,维护优质客户,以保证公 司的初期运营情况。


目标客户:能承担一定风险,并对市

场比较了解的投资者。

已有过投资经验的人为优先选择,例 如股
票,期货,基金的投资者等。



营销计划
营销计划分三个阶段完成,最终的目标是要在天津市场 站稳
脚跟,并不断向周边的城市进行扩散,逐步完成销售目 标。

长期
计划:在未来的 3-5年中,在金融业内创出公司 的品牌。



在天津市地区做成业内的龙头企业。


中期计划: 在未来1-3年中,不断补充人力资源,从
一个部门
扩充到3个部门,每个部门10-15人,销售额翻番。


短期计划:完成20xx年的销售目标。


营销策略
为了完成制定的销售目标,我部门会采取多元化的销售 策
略,充分发挥每一位员工的自身优势,除了部门统一安排 工作以
外,根据每个员工的偏好进行侧重培养。




业务策略
a) 电话营销策略:通过个人渠道取得高端客户的电话 号
码,让员工进行电话营销工作。



b) 陌生拜访策略:在高档社区,或者商业中心进行问 卷调
差,收集准客户的信息。


c) 网络销售策略:培训员工进行网络销售,根据个人 特
长,爱好加入不同的群,逐步进行网络营销。



d) 缘故发展策略:让每一个员工把工作当成一份事业, 让
他们跟所有认识的人进行分享,让更多的人了解现货黄金 这个行
业。

e)合作商、合作社区策略:不断发展高档社区 和各种商业单
位作为合作方,在社区内举办产品说明会,以 社区为中心逐步扩
大公司的影响力以及品牌效应。



f)发展合作伙伴策略:发展每一个认识的人作为业务 员的
合作伙伴。


广告宣传策略
公共媒体宣传策略:增加在公共媒体的宣传力度,增加 企业
的知名度,媒体的种类很多,包括报纸、杂志、电视、

广播、传单、户外广告等。


第四部分部门构成
人员组成
市场部一个部门的员工计划稳定在 15名左右,外出进
5名 行陌生开发客户,或者在社区进行说明会的时候,分为

一个小组,具体的组成情况入下表所示。


部门未来发展趋势
计划在未来的每一年中补充一个 15人左右的部门,不
断扩大公司的销售部规模,以完成年度销售目标为己任。

不 断为
公司实现利润额的大幅增长而努力,带领部门员工将公 司打造成
金融业内的龙头企业。



金融销售工作计划范文二:
一、以客户为中心,做好结算服务工作。


客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口, 服务
的好坏直接影响到我行的信誉
1、 我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、
“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行,并做到每个

员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。


2、 随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要 求越
来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种 上,除了
继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚 没款、bsp航
空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高 速公路联网收费业
务、开放式基金收购业务、证券业务等多 种服务品种,提高我行
的竞争能力。



3、 主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、熟悉 个人
业务以更好为客户服务。

虽然已经上了综合业务系统, 但因为各
种各样的原因还没有能做到真正的综合,是我营业 部工作的一个

欠缺。



4、 以银行为课堂,明年我们将举办更多的银行结算办 法讲
座,增加人们的金融知识,让客户多了解银行,贴近银 行从而融
入到我行业务中。



5、 继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作, 并向
优质客户推广使用网上银行业务。



二、强内控制度管理,防范风险,保证工作质量。


随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规 范、
制度的执行有了更高的要求
1、 督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换,然 后严
格按照综合业务系统的要求实行事权划分,一岗一卡, 一人一
卡,增强制度执行的钢性,提高约束力。



2、 进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重 加强
帐户管理和上门服务。


3、 进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执 行与
检查,规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。



4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资 金的
安全,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。



5、 规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以及 时发
现隐患,减少差错杜绝结算事故。



6、 切实履行对分理处的业务指导与检查。


7、 做好会计核算质量的定期考核工作。



三、以人为本提高员工的全面素质。

员工的素质如何是 银行
能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我营业 部急需要
有一支高素质的队伍

1、 把好进人用人关。

银行业听着很美,其实充满竞争 和风
险,所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修 养。

在用人
上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定 适合的岗位,从
而提高员工的积极性。



2、 加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训 计划
上报人事部门,准备对出纳制度、支付结算办法、综合 业务系统
会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业 务进行培训。



3、 在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵,除了参加 明年
的技术比武更为了提高员工的业务水平。



4、 勤做员工的思想工作,关心鼓励员工,强化员工的 心理
素质。


5、 有计划、有目的地进行岗位轮换,培养每一个员工 从单
一的操作向混合多能转变。


金融销售工作计划范文三:
在即将过去的这一年里,针对我在工作上的不足,我进 行了
长久的反思总结,我存着的不足之处有以下几点:

第一、 计划不明确,不连贯;
第二、 工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有 时
候是从

老客户的持续跟踪开始,通过客户转介绍等的一些方式
开发的。

第三、 老客户转化做的不够。


针对这几个问题,新的一年结合工作性质取长补短我的
工作计划是: 第一、 注重老客户的转化,原来有一些贷款
客户平时从银行贷款
资金一时花不完会希望做一些理财,原来我不太重视这
些,现在已经开始跟踪维护。


第二、 指定客户开发计划,从年前这段时间的市场开 发情
况来看。


总结分析客户群体,根据客户对风险的喜好和承受能力 锁定
客户群,通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方 式跟这些
群体取得联系,开发业务。



第三、积极参加社区活动,创造更多条件开发客户资 源。


第四、 对于客户的持续跟进,要细致耐心,做好详细 的客户
跟踪
笔记,耐心的为客户答疑解惑,成交在于持续的跟踪之 下。


第五、 积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。



第六、 平时加强金融知识的学习,不断的充实自己的 大脑
第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工 作。


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发布时间:2021-04-09 20:51:38
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作者: admin

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  1. 融 资方和出资方是可以共赢的

  2. 投资者对“炒 黄金”这种在国内刚兴起的投资品种的不了解

  3. 从年前这段时间的市场开 发情况来看

  4. 让更多的人了解现货黄金 这个行业

  5. 从年前这段时间的市场开 发情况来看