关键词不能为空

当前您在: 主页 > 主页 > 股市市场 >

案例二询价制下新股发行定价(精)股票600773

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-23 09:47:55
摘要:股易-潜能恒信能源技术股份有限公司 2021年4月7日发(作者:瑞幸咖啡发布道歉声明:涉事高管及员工已被停职调查) 案例二 询价制下新股发行定价 —— 以 中国银行为例 2005 年始,我国新

股易-潜能恒信能源技术股份有限

2021年4月7日发(作者:瑞幸咖啡发布道歉声明:涉事高管及员工已被停职调查)
案例二 询价制下新股发行定价 —— 以
中国银行为例

2005
年始,我国新股发行采用询价制度定价,以当年发行的中国银行为例,
说明在询价制度下,新股是如何定价的。
一、基本情况
2006

6
月中国银行股份有限经中国核准,在
A
股市场首次公行不
超过
100
亿股
A
股股票,募集资金不超过
200
亿元。本次公行后,中国银行总
股本不超
2573.
亿股,
A
股占总股本不超过
3.886%

发行采用向
A
股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金
申购定价发行相结合的,其中,向战略投资者配售
20%
,战略投资者持股锁定
期为
18
个月;网下配售
32%
,股票锁定期
50%

3
个月,
50%

6
个月;其余
48%

资金申购网上定价发行。
二、初步询价阶段
2006

6

12
日至
16
日,发行保荐人(主承销商)对证券投资基金管理、证
券、财务、信托投资、保险和合格机构投资者(
QFII
)共计
96
家询价对象进行了初步询价。询价对象给出的价格区间上限价格统计如下表:

表2 询价对象给出的价格区间上限价格统计 单位:家


基金

财务



证券

信托

保险

QFII
合计
3
.05
3 2 3 1 1 1 11



3
14
.05

3.10

3
8
.11

3.15

3
9
.16

3.20

3
5
.21

3.30

3
1
.31
4 2
5 3
3 1
2 1
3 0
5 4
2 0
0 2
2 0
0 0
2 31
1 19
0 15
1 11
3 7







40 19 10 10 7 8 94

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比估值水平及市场情况,同时参考发行人
H
股发行价格及
H
股上市后的交易情况,确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为
3.05

3.15


股。
三、 最终询价
中国银行首次公行A股网下申购工作于2006年6月20日结束。在规定时
间内,保荐人(主承销商)根据收到的有效申购表对累计投标询价情况统计如下:
表3 有效申购表对累计投标询价情况统计
价格(元股 该价格申购数量
(万股
该价格及以上累计申
购数量(万股
该价格及以上累计申购数
对应申购倍数(倍
3.05 2200 3,720,090 17.903
3.08 1500 3,717,890 17.892
3.10 2660 3,716,390 17.885
3.12 1500 3,713,730 17.872
3.14 200 3,712,230 17.865
3.15

3,712,030

3,712,030

17.864
发行人和保荐人(主承销商)根据网下向配售对象累计投标询价的情况,综合
考虑发行人基本面、所处行业、可比估值水平及市场情况,同时参考发行人H
股发行价格及H股上市后的交易情况,确定本次发行价为3.08元股,对应市盈率
24.23倍。
中国银行首次公行A股的发行情况为:发行数量6,493,506,000股,其
中,向战略投资者定向配售128,571.2万股,往下向询价对象询价配售175,
324.7万股,网上资金申购定价发行345,454.7万股,网下初步配售比例
5.%,网上中签率1.938%。

案例二 询价制下新股发行定价 —— 以
中国银行为例

2005
年始,我国新股发行采用询价制度定价,以当年发行的中国银行为例,
说明在询价制度下,新股是如何定价的。
一、基本情况
2006

6
月中国银行股份有限经中国核准,在
A
股市场首次公行不
超过
100
亿股
A
股股票,募集资金不超过
200
亿元。本次公行后,中国银行总
股本不超
2573.
亿股,
A
股占总股本不超过
3.886%

发行采用向
A
股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金
申购定价发行相结合的,其中,向战略投资者配售
20%
,战略投资者持股锁定
期为
18
个月;网下配售
32%
,股票锁定期
50%

3
个月,
50%

6
个月;其余
48%

资金申购网上定价发行。
二、初步询价阶段
2006

6

12
日至
16
日,发行保荐人(主承销商)对证券投资基金管理、证
券、财务、信托投资、保险和合格机构投资者(
QFII
)共计
96
家询价对象进行了初步询价。询价对象给出的价格区间上限价格统计如下表:

表2 询价对象给出的价格区间上限价格统计 单位:家


基金

财务



证券

信托

保险

QFII
合计
3
.05
3 2 3 1 1 1 11



3
14
.05

3.10

3
8
.11

3.15

3
9
.16

3.20

3
5
.21

3.30

3
1
.31
4 2
5 3
3 1
2 1
3 0
5 4
2 0
0 2
2 0
0 0
2 31
1 19
0 15
1 11
3 7







40 19 10 10 7 8 94

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比估值水平及市场情况,同时参考发行人
H
股发行价格及
H
股上市后的交易情况,确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为
3.05

3.15


股。
三、 最终询价
中国银行首次公行A股网下申购工作于2006年6月20日结束。在规定时
间内,保荐人(主承销商)根据收到的有效申购表对累计投标询价情况统计如下:
表3 有效申购表对累计投标询价情况统计
价格(元股 该价格申购数量
(万股
该价格及以上累计申
购数量(万股
该价格及以上累计申购数
对应申购倍数(倍
3.05 2200 3,720,090 17.903
3.08 1500 3,717,890 17.892
3.10 2660 3,716,390 17.885
3.12 1500 3,713,730 17.872
3.14 200 3,712,230 17.865
3.15

3,712,030

3,712,030

17.864
发行人和保荐人(主承销商)根据网下向配售对象累计投标询价的情况,综合
考虑发行人基本面、所处行业、可比估值水平及市场情况,同时参考发行人H
股发行价格及H股上市后的交易情况,确定本次发行价为3.08元股,对应市盈率
24.23倍。
中国银行首次公行A股的发行情况为:发行数量6,493,506,000股,其
中,向战略投资者定向配售128,571.2万股,往下向询价对象询价配售175,
324.7万股,网上资金申购定价发行345,454.7万股,网下初步配售比例
5.%,网上中签率1.938%。

赛斯黑-佛山翻译


农行基金定投手续费-济南广发科技有限


申通快递-光耀东方集团


反坦克导弹-四川宏达股份有限


崇明房产-广州分


绿景控股股票-宜宾牵手婚介


国家国防科技工业局-赵丽颖


股票-北京汽车工业控股有限责任



Tags:

本文来自网络,不代表今天股市行情,转载请注明出处:https://www.hnkaiping.cn/hnka/100261.html
首发:2021-04-07 20:24

案例二询价制下新股发行定价(精)的相关文章

  • 做馒头挣钱吗

    股票巨量跌停-证监会发布 2021年10月18日发(作者:美国的开盘时间,分为夏令时和冬令时,夏令时:21:30-04:) 现在的小本生意好赚钱 保姆服务公司的基本职责,就是承包一切与家务有关的家

    股市市场
  • 为什么游资要带散户一起炒股

    茂硕电源股票-幼儿园安全教育教案 2021年10月18日发(作者:从前看到广场的大幅标语“全世界无产者联合起来”!没啥感) 股市高手超短打板术笔记五买入逻辑与卖出技术经验 集团公司文

    股市市场
  • 炒股长线正确方法

    东航股票-683 2021年10月18日发(作者:《关于选举黄阳光为公司第五届董事会非独立董事的议案》*) 炒股技巧:长线和短线的不同炒股方法.txt时尚,就是让年薪八千的人看上去像年薪十万

    股市市场
  • 股票量化软件

    300051股票-外星人m15x 2021年10月18日发(作者:水十条概念股龙头解析水十条概念股龙头有哪些受益兴蓉环) 少年易学老难成,一寸光阴不可轻 - 百度文库 1. 天软量化研究和交易平台 天软量

    股市市场
  • 办公用的电脑需要什么配置

    股票中的杠杆-支付通 2021年10月18日发(作者:至少说明盐酸阿比多尔片对新型冠状病毒有预防疗效江苏吴) 广东XXXXXXXXX有限公司 办公电脑管理办法 编 号 : B07-0002 版 本 : A1 拟 制 : 日

    股市市场
  • 企业人员管理

    中搜股票-麦当劳订餐电话 2021年10月18日发(作者:金岩石:搬除三座大山A股未来3年将翻一番经评论(cjpl)) 公司员工管理制度 一、 公司形象 1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理

    股市市场
案例二询价制下新股发行定价(精)热门点击
当前更新文章:70篇